Рынок гостиничной недвижимости Москвы
Во II квартале 2013 гостиница «Никольская Кемпински Москва» начала принимать первых гостей. В структуре номерного фонда, с учетом прохождения сертификации гостиниц, большую часть занимают гостиницы категории 4*.
Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы, 2 квартал 2013 г.
Основные показатели
Высшая категория (5*)
Высшая категория (4*)
Средняя категория (3*)
Количество номеров на конец 2 кв. 2013г.
5781
8379
7389
Количество введенных в эксплуатацию номеров за 2 кв.2013г.
211
0
0
Количество сертифицированных гостиниц на конец 2 квартала 2013г.
2
3
1
Средний уровень загрузки за 2 кв. 2013г.
60-65%
66-70%
63-65%
Средняя цена продажи номера (ADR), рублей/сутки
16254
10990
5645
Предложение в Москве
На конец 2 квартала 2013г. в Москве объем качественного номерного фонда составил 21500 номеров. За 2 квартал 2013г. номерной фонд Москвы увеличился на 211 номеров за счет открытия гостиницы категории 5* «Никольская Кемпински Москва».
География размещения качественного предложения на текущий момент сохраняет неравномерное распределение со значительным преобладанием номерного фонда в ЦАО (46% объема предложения).
Распределение номерного фонда по округам Москвы, номеров
В структуре номерного фонда на конец 2 квартала 2013г. доля отелей категории 3* составляет 35%, гостиницы категории 4* занимают 39%, гостиницы категории 5* - 26% от всего качественного номерного фонда.
Важной новостью 2 квартала стала информация о продаже гостиничного объекта – «Renaissance Moscow Olympic» (4*, 487 номера). Право собственности на московскую гостиницу приобрел инвестор Александр Клячин, так же владеющий гостиничной сетью AZIMUT Hotels. Гостиница Renaissance Moscow Olympic, это уже не первый крупный гостиничный проект, приобретенный Александром Клячиным за последний год. В 3 квартале 2012 года он выкупил гостинцу «Метрополь». Помимо этого, Azimut Hotels подписала с компанией «Топ прожект» (входящей в группу «Ренова») соглашение на право управления гостиничным комплексом на 36000 номеров, строящимся к зимним Играм в 2014 году в Сочи.
Во 2 кв. также было заявлено о продаже проекта строительства гостиницы в Рязанском переулке. Площадь административно-гостиничного комплекса должна составить порядка 30 тыс. кв.м. Номерной фонд гостиницы, согласно планам, должен был насчитывать порядка 250 номеров.
Компания «Галс-Девелопмент» собирается завершить проект по реконструкции гостиницы «Пекин» к 2017 году. При этом номерной фонд отеля после проведения работ по обновлению составит 235 номеров. Однако в гостиничном проекте девелопер не планирует оставаться, либо, продав гостиницу в том виде, в котором она сейчас находится, либо после проведения работ по реконструкции.
В 2013 году ожидается открытие гостиниц, срок ввода которых изначально был запланирован на 2013 год, так и гостиниц с перенесенным сроком.
Знаковые проекты гостиничной недвижимости Москвы, открытые в 2013 г., а также запланированные к открытию.
Название
Категория / номерной фонд
Ввод в эксплуатацию
Открытие в 1 квартале 2013 г.
NOVOTEL Москва Сити
4* / 360
Открытие в 2 квартале 2013 г.
Никольская Кемпински Москва
5* / 211
Запланированные к открытию в 2013 г.
Marriott Novy Arbat
5* / 234
2013
Москва
5* / 180
2013
Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport
4* / 432
2013
DoubleTree by Hilton Moscow Leningradsky Riverside
4* / 270
2013
Hilton Garden Inn Moscow New Riga
4* / 162
2013
Бутик-отель «Пушкин»
4* / 110
2013
Гостиница в МФК «Аквамарин»
н/д
2013
Итого 2013
1958 номеров
Таким образом, к концу 2013 году общий качественный номерной фонд гостиниц в целом по городу составит около 23000 номеров.
Динамика изменения объема качественного номерного фонда в Москве за период 2008-2013 г. (с учетом сертифицированных гостиниц на конец 2012г.)
Спрос и финансовые условия в Москве
По итогам 2 квартала 2013 года средний уровень загрузки гостиниц Москвы незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средний уровень загрузки гостиниц категории 3* составил 63-65%, 4* - 66-70%, 5* - 60-65%.
Согласно данным государственной статистики, за I квартал 2013 года Москву посетили около 1,2 млн. иностранных туристов. Таким образом, данный показатель увеличился на 13% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Необходимо отметить, что наибольшее количество иностранных туристов прибыло в Москву из Германии, Китая и Турции.
По предварительным прогнозам рост зарубежного туристического потока по итогам 2013 года в Москву должен составить 4%.
По итогам II квартала 2013 года средняя стоимость размещения (ADR) в Москве составила для гостиниц категории 3* - 5 645 рублей за номер (снижение на 5%), для 4* - 10 990 рублей за номер (увеличение на 1%), для 5* - 16 254 рублей за номер (снижение на 7%).
Рынок гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга
Во 2 квартале 2013г. в Санкт-Петербурге новые гостиницы открыты не были. В структуре номерного фонда доля отелей категории 4* по-прежнему составляет более половины общего объема качественного предложения. В первом полугодии в Санкт-Петербурге традиционно проходит ряд крупных международных мероприятий, конгрессов и саммитов, что влияет на заполняемость.
Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга, 2 квартал 2013 г.
Основные показатели
Высшая категория (5*)
Высшая категория (4*)
Средняя категория (3*)
Количество номеров на конец 2 кв. 2013г.
2190
8160
5390
Количество введенных в эксплуатацию номеров за 2 кв.2013г.
211
0
0
Количество сертифицированных гостиниц на конец 2 квартала 2013г.
0
0
2
Средний уровень загрузки за 2 кв. 2013г.
72-75%
72-75%
77-80%
Средняя цена продажи номера (ADR), рублей/сутки
14157
8517
5060
Предложение в Санкт-Петербурге
На конец 1 квартала 2013г. в Санкт-Петербурге функционирует 85 качественных гостиниц категории 3*-5* с общим номерным фондом 15740 номеров.
За 2 квартал 2013г. в СПб не было открыто новых гостиниц.
В структуре номерного фонда доля отелей категории 4* составляет более половины общего объема качественного предложения (52%), в наименьшей степени представлены высококлассные гостиницы категории 5* (14%), доля гостиниц категории 3* составляет 34%.
Изменение структуры качественного номерного фонда в Санкт-Петербурге за период 2007-2013 гг.
Во II квартале в очередной раз было заявлено о переносе даты открытия гостиницы Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg на 3 квартал 2013г. Планируемая дата открытия - июль 2013 года. Проект гостиницы был представлен в 2009 году на международной выставке по недвижимости в Мюнхене Expo Real 2009. Экспертно, общая стоимость проекта может составить около 200 миллионов долларов.
Проекты гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга заявленные к открытию в 2013
Название / адрес
Категория / номерной фонд
Ввод в эксплуатацию
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg / Вознесенский пр., д.1
5*/186
2013
Ул. Правды, д.10
4-5* / 120
2013
Hotel Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo / Ул. Чайковского, 17
5* / 119
2013
Marriott International / Аэропорт «Пулково»
4* / 200
2013
Набережная реки Фонтанки, 23, литера А
н/д / 200
2013
Итого 2013
825 номеров
Таким образом, к концу 2013 года общий номерной фонд гостиниц в целом по городу составит 16500 номеров.
Значимой новостью стала информация о том, что аукцион по продаже гостиницы «Талион Империал» перенесен на июль 2013г. Стартовая цена объекта составляла 12 млрд рублей. Цена в расчете на номер в среднем составляет около 4,5 млн. долларов. Необходимо отметить, что в 2011г. и 2012г. аукцион также не состоялся. Если гостиница будет продана по заявленной цене, это станет одной из наиболее крупных сделок на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы.
В последние 1-1,5 года ряд международных гостиничных операторов заявили о планах по расширению сети в Санкт-Петербурге в среднесрочной перспективе. Так о своей заинтересованности заявили такие международные гостиничные операторы как Mandarin Oriental Hotel Group, которая планирует взять в управление гостиницу на Марсовом поле, 1а. Помимо этого, международная сеть Golden Tulip Hospitality Group планирует открыть на территории Бадаевских складов гостиницу категории 3* под брендом Tulip Inn, с номерным фондом 235 номеров.
Спрос и финансовые условия в СПб
В первом полугодии в Санкт-Петербурге проходит ряд крупных международных мероприятий, конгрессов и саммитов. Точных данных по количеству туристов приезжающих во время ПЭФа, нет. Однако, в данный период «Белых ночей» город посещает максимальное количество туристов, соответственно заполняемость гостиниц может достигать 90-100%.
По данным организаторов, на начало июня 2013г. участие в ПЭФ подтвердили около 3700 участников, в том числе около 200 глав крупнейших иностранных и 400 глав российских компаний. Нужно отметить, что начиная со следующего года, форум будет проходить на территории международного конгрессно-выставочного комплекса «ЭкспоФорум». В комплексе планируется открытие компанией Hilton Worldwide проекта с комбинацией двух брендов Hilton и Hampton by Hilton (номерной фонд отеля Hilton Saint Petersburg Expoforum составит 241 номер, отель Hampton by Hilton Saint Petersburg Expoforum рассчитан на 210 номеров).
Заполняемость гостиниц во 2 квартале 2013г. незначительно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и составила для гостиниц категории 3* - 77-80%, для гостиниц категории 4* и 5* - 72-75%.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, средняя стоимость в гостиницах 3* осталась на прежнем уровне и составила 5 060 рублей, в гостиницах 4* - увеличилась на 5%, составив 8 517 рублей. Стоимость размещения в стандартном номере в отелях категории 5* составила 14 157 рублей/номер (уменьшилась на 12%).
Средняя цена продажи номера (ADR ), в СПб, рублей/сутки, 2009-2013 гг.
Обзор подготовлен компанией GVA Sawyer